Usciti da poco di prigione, i giovani musicisti Negar (Negar Shaghaghi) e Ashkan (Ashkan Koshanejad), un uomo e una donna, decidono di formare una band. Setacciano il mondo underground della Teheran di oggi in cerca di altri musicisti. Siccome suonare in Iran è vietato, progettano di fuggire dalla loro esistenza clandestina e sognano di esibirsi in Europa. Purtroppo senza soldi e senza passaporti, realizzare tali desideri non sarà affatto facile…