Studente modello e figlio di intellettuali borghesi, Giorgio conduce una vita normale e ordinaria di un ragazzo di ventidue anni, fino a quando una sera incontra Francesco. Bello ed elegante, Francesco esercita un fascino misterioso e oscuro su uomini e donne. Per vivere gioca a carte, ma più che fortunato è un abile baro e sembra avere in mano le chiavi per il successo. Giorgio diventa amico e complice di Francesco. Passando da partite truccate a viaggi reali e immaginari, attraversando letti senza amore con donne di lusso annoiate, imparando a muoversi nei luoghi dove la buona e la cattiva società sembrano confondersi, Giorgio vede l’immagine di se stesso sgretolarsi per lasciare posto a qualcosa di sconosciuto. Un viaggio doloroso e inquietante nei territori della mente, in quella età fragile e misteriosa che separa la giovinezza dall’età adulta…