Venezia, 1763. Un giovane ebreo, Emanuele Conegliano (Lorenzo Balducci), con la passione per la Divina Commedia viene spinto dal vescovo ad abbracciare la fede cattolica. Così, dopo poco tempo viene battezzato con il nome di Lorenzo da Ponte. Al sacramento assiste sconcertato l’amico Giacomo Casanova (Tobias Moretti), che convince Lorenzo a coltivare la sua indole libertina, anche quando il ragazzo prende i voti. Il suo stile di vita, tuttavia, non passa inosservato e viene esiliato dalla Santa Inquisizione. Lorenzo si trasferisce a Vienna, dove incontra  l’imperatore Giuseppe II (Roberto Accornero) e il maestro Salieri (Ennio Fantastichini), che lo presenta a Mozart (Lino Guanciale), del quale Lorenzo diventa librettista per Le nozze di Figaro. Dopo l’accoglienza strepitosa di questa prima opera, i due collaborano per il Don Giovanni. L’ispirazione per il nuovo progetto sarà proprio la vita dissoluta del ragazzo…