Protagoniste della serie sono due ragazze tredicenni dotate di poteri magici matricole della Sage Academy for Magical Studies. Mentre Reina Carvajal, molto dotata nell’utilizzo del potere del fuoco, diventa subito la prima della classe, Nory Boxwood Horace è molto imbranata nell’utilizzo delle sue capacità di trasformarsi in qualsiasi animale, tanto da essersi trasformata in un Dratto, ovvero metà drago e metà gatto. La sua goffaggine nell’utilizzo della magia la fanno finire nella classe dei più imbranati della scuola, ovvero la Upside Down Magic (UDM), che hanno il divieto di praticare magia perché la preside è sicura che siano loro a rendere vulnerabile la scuola agli attacchi della magia nera. Toccherà a Nory e ai suoi compagni di classe dimostrare di essere all’altezza della nomea di maghi.

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